Нью-Йорк конца 80-х годов — время расцвета балл-культуры, пространства, где транс-женщины и геи могли на время забыть о повсеместной гомофобии и дискриминации, быть собой и соревноваться в категориях, которые сами придумали для своих балов. Сюжет вращается вокруг группы артисток-транссексуалов, которые живут вместе в доме, который они называют своим, и участвуют в подпольных балах.
