Действие картины разворачивается в эпоху правления династии Мин, когда могущественная империя сталкивается с внутренними угрозами и скрытыми интригами при дворе. Главные герои — трое неразлучных друзей, прошедших суровую подготовку в элитном подразделении Цзиньивей, отвечавшем за безопасность императорской семьи.
