После окончания Второй мировой войны десятилетняя Фиона, потерявшая мать, переезжает жить к бабушке и дедушке в небольшой прибрежный поселок на западе Ирландии. Старики делятся с внучкой местной древней легендой о тюленях-людях, способных сбрасывать шерстную оболочку и принимать человеческий облик — именно так, по их словам, выглядела мама Фионы, вышедшая из моря, чтобы познакомиться с её отцом.
