XV век, Корейский полуостров, эпоха правления династии Чосон. После захвата трона принцем Седжо в 1455 году в стране нарастает политическое напряжение: часть знати отказывается признавать новую власть, а при дворе кипят закулисные интриги, от которых зависит судьба целых семей. Главный герой фильма — Нэ-гюн, сын аристократической семьи, попавшей в опалу после переворота.
