Действие сериала переносит зрителей в эпоху раздробленности древнего Китая, когда постоянные столкновения между враждующими царствами определяют судьбы тысяч людей. Дворец принца Цзинъаня из царства Янь пал под натиском войск Цзинь, и его сын Хэ Ся вынужден бежать вместе с верной советницей Бай Пинтин, чтобы сохранить шанс на возвращение на родные земли и отстаивание прав на престол.
