Действие фильма разворачивается на острове Бугенвиле в разгар жестокого гражданского конфликта, когда жизнь местного населения превратилась в череду страха, лишений и постоянной угрозы. Последний белый житель этих мест, мистер Уоттс, решает открыть школу для детей, чье детство уже давно украла война и которым не хватает не только знаний, но и простого детского счастья.
