Действие картины разворачивается сразу в двух временных пластах, связывающих мрачные события XVI века и поездку трех студентов в Карпаты XX столетия. Венгерская графиня Елизавета Батори, осужденная за колдовство и зверские убийства, заточена в собственном замке, а среди её приспешников казнен польский дворянин Вальдемар Данински, обреченный на вечные муки как оборотень.
