Действие исторического боевика разворачивается в XIII веке, когда католическая церковь активно расширяет свои границы на балтийских территориях. Папа римский отправляет на север своего незаконнорожденного сына Макса, известного чрезмерной жестокостью, с заданием принудить племя свободолюбивых земгалов к принятию христианства.
