Атмосфера Лос-Анджелеса середины XX века пропитана неоновыми вывесками, атмосферой подпольных клубов и всеобщей неопределенности послевоенного периода. Главный герой — музыкант, который зарабатывает на жизнь игрой на трубе в небольших заведениях, его мечты о большом успехе так и остаются нереализованными, а каждый день проходит в попытках заработать достаточно, чтобы покрыть текущие расходы.
