Новогодняя ночь в знакомой всем русской сказке: Князь готовит торжественную речь, Юлий следит за приготовлением праздничного стола, а богатыри едут в гости к Алёше. Там они встречают странного нового знакомого по имени Дурило, который оказывается тринадцатым месяцем в году, не вошедшим в обычный календарь и давно мечтающим получить признание.
