Спустя год после начала вспышки невиданной эпидемии ночной город Ашленд в штате Огайо полностью перешёл под контроль паразитических плотоядных червей, способных изменять сознание заражённых. Вместо законных властей городом управляет культ, сформированный вокруг нового мэра Джошуа и его последователей, называющих себя «ранчерами» — они распространяют свои идеи как убеждением, так и прямым...
