Действие картины разворачивается сразу после окончания Второй мировой войны. Лейтенант австралийских ВВС Харрис выполняет обычный перелёт на остров Бора-Бора, на борту у него священник Митчелл, который перевозит необычный груз — часть загадочного внеземного ключа, о назначении которого не знает даже сам пассажир.
