Ленинград, 1938 год. Капитан Фёдор Волконогов, до этого пользовавшийся доверием начальства, внезапно оказывается в числе тех, кого сами же органы преследуют. Ему приходится оставить всё, что было, и пуститься в бега, скрываясь от тех, с кем ещё недавно работал бок о бок. Однажды ночью ему является призрак коллеги, которого только что расстреляли.
