Действие ленты разворачивается в Китае эпохи династии Цин: бедный сирота Чиен Фу случайно спасает жизнь мастеру кунг-фу Пай Чен-Ченю, последнему оставшемуся в живых представителю школы Змеиного Кулака, уничтоженной зловещим кланом Орлиного Когтя. Благородный мастер берёт юношу в ученики, дабы передать ему секреты своего боевого стиля, а талантливый Чиен Фу даже создаёт на основе полученных...
