Действие фильма разворачивается в государстве Чосон в 1448 году, накануне масштабных военных столкновений. Главный герой — торговец Соль-джу, сын военного советника, отвечавшего за производство пороха для королевского двора, неожиданно соглашается приютить у себя группу незваных гостей по просьбе командующего армии Чхан-гана.
