Действие фильма разворачивается вскоре после окончания Корейской войны, когда разоренная страна пытается наладить нормальную жизнь, а в отдаленных горных районах до сих пор сохраняются древние обычаи и поверья, передаваемые из поколения в поколение. Хромой музыкант с маленьким сыном странствуют по стране в поисках работы и места, где можно переждать тяжелые послевоенные времена.
