Действие фильма переносит зрителей в Шанхай середины 1930-х годов, когда город живет под постоянной угрозой японской агрессии и острой борьбой между местными криминальными группировками за контроль над территорией. Семь лет назад общественность узнала о гибели Чэнь Чжэня — мастера боевых искусств, прославившегося открытой борьбой с иностранными захватчиками и коррумпированными чиновниками.
