Действие фильма разворачивается на Дальнем Востоке, на берегах реки Умальты в Хабаровском крае, в канун Октябрьской революции 1917 года. В тот период на окраинах империи государственная власть практически отсутствует, а местные жители и пришлые искатели удачи живут по своим правилам, где сила и хитрость часто решают больше, чем закон.
