Действие фильма разворачивается в современном Нью-Йорке, где успешный чернокожий предприниматель Клей вместе с женой Каей регулярно посещает психотерапевта, пытаясь исправить трещины в разрушающемся браке. Обычная поездка в метро превращается для него в поворотный момент, когда он встречает Лулу — привлекательную белую женщину, чье поведение и слова быстро оказываются куда более зловещими, чем...
