Действие фильма разворачивается в 1935 году в Нью-Йорке эпохи Великой депрессии и сухого закона, когда нелегальный бизнес контролировали влиятельные мафиозные кланы. Главный герой — пятнадцатилетний Билли Батгейт, обычный подросток из бедного района Бронкса, который мечтает вырваться из нищеты и сделать карьеру, не связанную с подработками на углу.
