Действие разворачивается в мрачные времена после римского ухода из Британии, когда остров дробится на враждующие племена, а могущественный жрец Мерлин ищет того, кто сможет объединить разрозненные земли против наступающих саксов. В центре истории — Артур, внебрачный сын короля Думнонии Утера Пендрагона, которого отправил в изгнание собственный отец после трагической гибели законного наследника...
