После победы в войне с Альбионом и спасения королевства Тристейн Сайто и Луиза наконец-то могут вернуться к привычной жизни, но спокойствие длится недолго. Однажды утром на руке Сайто начинают исчезать руны, которые связывали его с Луизой по контракту подручного — оказывается, магическая связь разорвана, и герои снова сталкиваются с недопониманием и сложностями в отношениях.
Такахиро Сакурай: фильмы и сериалы - страница 4
Действие аниме разворачивается в альтернативной вселенной, где Священная Британская империя захватила треть земного шара, подчинив себе множество стран и народов. Япония, ставшая одной из захваченных территорий, переименована в колонию Зона 11, а её жители лишены большинства прав и вынуждены подчиняться приказам британских солдат.
Школьник Аюми Аидзава, чьи родители недавно развелись, отправляется на лето к отцу, живущему в маленьком провинциальном городке. Первые дни кажутся ему невыносимо скучными: отца почти нет дома, местные жители не слишком общительны, а развлечений в округе практически нет. Единственное, что радует Аюми — новый горный велосипед, на котором он может свободно исследовать все окрестности.