Это новая экранизация классической сказки Э. Т. А. Гофмана, которая переносит зрителей в мир, где границы между реальностью и волшебством почти неразличимы. Главные герои — маленькая девочка Аннели и ее старший брат Петер — находят в саду необычный мандаринчик, который оказывается живым: это мальчик с Луны по имени Мандаринчик, чью маму похитил злой дух Бум-Бум, живущий на лунной поверхности.
