В основе сюжета лежит легенда о древнем мире, где люди и демоны долго жили в мире, пока человеческая жадность не привела к почти полному истреблению магического народа. Чтобы спасти последнего наследника демонического рода, Королева Монстров вселяет своего нерожденного сына в тело обычного парня Тяньиня, который даже не подозревает, что теперь носит в себе будущего короля демонов.
