Действие картины разворачивается в современном Манхэттене, где могущественный чародей Бальтазар Блэйк ведёт затяжную борьбу со своим старым врагом Максимом Хорватом, планирующим захватить Нью-Йорк с помощью чёрной магии. Блэйк понимает, что не справится в одиночку, поэтому ищет достойного преемника, способного продолжить его дело.
