Действие картины разворачивается в России на рубеже XIX и XX веков, когда футбол еще только начинал проникать в повседневную жизнь, оставаясь забавой для узкого круга элит. Главный герой — Варлам, простой парень из низов, который вынужден покинуть родные края, чтобы быть рядом с любимой, и перебирается в Москву.
