Фильм снят по мотивам классической русской народной сказки, экранизацией которой занялся известный советский режиссёр Иван Иванов-Вано в 1970 году. Действие разворачивается в условном царстве, которым правит царь Еремей — не слишком умный и ленивый правитель, который больше любит охоту и пиры, чем государственные дела.
