Действие фильма разворачивается в Иокогаме 1879 года. После долгих лет странствий по стране бывший убийца Кэнсин, известный как Бродяга, наконец обрёл то, о чем мечтал годами: тихую размеренную жизнь рядом с любимой девушкой Каору. Он перестал ходить по дорогам с мечом, оставил позади тёмные дела прошлого и пытается встроиться в обывательскую рутину, помогая в местном додзё и посещая любимый...
