Действие картины разворачивается в 1914 году, на фоне стремительного развития Первой мировой войны и распада Османской империи, где в Константинополе уже чувствуется дыхание надвигающегося хаоса. В город приезжает армянский студент-медик Микаэль Богосян, который по пути в родную деревню на юге Турции мечтает открыть современную клинику для местных жителей — веками мусульмане и армянские...
