Действие разворачивается в 1592 году, когда японские войска вторгаются в королевство Чосон: крепости на юге страны сожжены, правительственная армия разбита и рассеяна, король Сонджо вынужден бросить столицу и бежать на север, чтобы просить военной помощи у китайского императора. Он оставляет на попечение престола своего 16-летнего сына Кванхэгуна, которому по отцовскому приказу нужно добраться...
