Действие ленты разворачивается в Китае начала XX века, сразу после падения имперского строя и свержения императора Юань Шикая. Страна погружена в хаос междоусобных столкновений: многочисленные генералы делят территории между собой, а коварные японские спецслужбы пытаются использовать нестабильность, чтобы восстановить власть династии Цин.
