Действие фильма разворачивается в македонской деревне в XIX веке. Существо из народных преданий, способное принимать любой человеческий облик, собирается похитить младенца из колыбели, но, поддавшись уговорам матери, соглашается прийти за девочкой только через 16 лет. Все эти годы ребёнок живёт в изоляции в священной пещере, не зная жизни за её пределами и не подозревая, что её ждёт у ведьмы.
