Вторая часть кинофраншизы о ранних годах жизни Николая Гоголя, снятая режиссёром Егором Баранчиковым, переносит зрителя в мир малороссийских хуторов начала XIX века, где переплетаются повседневная реальность и древнее колдовство, описанное в произведениях писателя. Действие разворачивается спустя двести лет после разорения хуторов шайкой колдунов-ляхов.
