Это экранизация знаменитой повести Михаила Булгакова, над которой режиссер Владимир Бортко работал несколько лет, преодолевая сложности с утверждением сценария в советской системе. Действие разворачивается в Москве 1924 года, где известный профессор Филипп Филиппович Преображенский проводит смелый медицинский эксперимент: пересаживает гипофиз человека псу по кличке Шарик.
