Восьмилетний Пеппер Бушем живёт в тихом американском городке в 1945 году, когда война уже близится к концу, но его отец всё ещё не вернулся с фронта. Мальчик рисует ему письма каждый день, спрашивает у соседей старые фотографии и верит, что отец обязательно вернётся домой, как только закончатся бои.
Майкл Д. Най: фильмы и сериалы
Действие фильма разворачивается в далеком постапокалиптическом будущем, после кровопролитной войны между людьми и вампирами, которая почти уничтожила человечество. Выжившие укрылись в укрепленных городах под контролем авторитарной церкви, которая запрещает любые контакты с пустошами, кишащими нечистью, и хранит тайны о настоящей природе угрозы за стенами поселений.
Окрылённый идеалистическими мечтами помочь сложным подросткам, молодой учитель получает перевод в школу, где учатся те, кого уже отчислили из нескольких других учебных заведений. Коллеги предупреждают его, что здесь нет места романтике и педагогическим экспериментам: ученики только и делают, что подкалывают новых педагогов, устраивают розыгрыши и не хотят учиться вообще.