15-летний Джон Уэйн Кливер живёт с разведённой матерью-патологоанатомом и старшей сестрой, помогает ей в работе городского морга, а в свободное время посещает психолога, пытаясь справиться с постоянными психопатическими мыслями и внутренним желанием убивать людей. Он считает себя монстром, но ещё не совершал никаких преступлений, стараясь всеми силами сдержать тёмные порывы.
