После роста активности ультраправых движений в США ФБР направляет молодого агента Нейтана на опасную миссию под прикрытием. Его задача — проникнуть в закрытую неонацистскую организацию, которая планирует масштабный теракт в крупном американском городе, и сорвать планы террористов до того, как они смогут привести их в исполнение.
