Действие фильма разворачивается в ноябре 1937 года на Манхэттене. Семнадцатилетний школьник Ричард Сэмюэлс, уставший от обычной школьной рутины, проводит выходные в поисках чего-то необычного, и случай приводит его в театр «Меркурий», который только готовится к премьере. В это время в театре уже кипит работа: его возглавляет двадцатидвухлетний Орсон Уэллс — амбициозный, невероятно талантливый...
