1561 год, после смерти молодого мужа Франциска 18-летняя Мария Стюарт возвращается в Шотландию. Она католичка и по крови имеет право претендовать на престол Англии, чем изрядно нервирует нынешнюю протестантскую королеву Елизавету I. Прислушавшись к советникам, Елизавета отправляет к Марии делегацию, в состав которой входит её фаворит граф Роберт Дадли, которого большинство считает идеальным...
