Режиссер приезжает в небольшую испанскую деревню, чтобы снимать рекламный ролик, и случайно находит человека, с которым снимал свой студенческий короткометражный фильм про Дон Кихота десять лет назад. Мужчина, работающий сапожником, после съемок так сильно вжился в роль Рыцаря печального образа, что полностью забыл свою настоящую жизнь и считает режиссера своим верным оруженосцем Санчо Пансой.
