В основе сюжета лежит неожиданный поворот, который вынужден предпринять чернокожий актер Майлс Поуп, когда он случайно узнает опасную тайну босса мафии. Чтобы избежать неминуемой гибели, он обращается за помощью к гениальному визажисту, который с помощью грима и специального макияжа превращает его в совершенно другого человека — белого, не похожего на самого себя.
