Лу — местный полицейский в небольшом канадском городке, у которого две главные проблемы: любовь к алкоголю в любых дозах и привычка просыпаться в совершенно незнакомых местах без малейшего воспоминания о том, что происходило накануне. Однажды после очередной затяжной пьянки с ним начинают происходить вещи, которые невозможно списать на похмелье: его тело покрывается шерстью, а чувства...
