Действие фильма разворачивается в конце 1950-х годов в Сан-Франциско, в разгар кампании по борьбе с предполагаемыми коммунистическими агентами на территории США. Молодой Кевин Уолкер только что окончил юридический факультет и получил место в местном отделении ФБР, его первое задание — отслеживать подозрительных лиц среди китайского населения города.
