Действие фильма разворачивается в начале XX века в небольшой валлийской деревне, где все жители знают друг о друге, а любые отклонения от общепринятых норм вызывают немедленное осуждение. Главный герой, молодой еврей Соломон, переехал сюда в поисках работы и вынужден скрывать своё вероисповедание, чтобы не стать объектом дискриминации и насмешек со стороны местных жителей.
