В основе сюжета лежит малоизвестная предыстория героя сказки Ганса Христиана Андерсена «Гадкий утенок»: создатели мультфильма решили ответить на вопрос, кто же был рядом с птенцом до того, как он превратился в прекрасного лебедя. Главный герой — обычная городская крыса по имени Рацо, которая мечтала о спокойной жизни, хорошей еде и отсутствии проблем, пока на его голову не свалился совершенно...
