Действие фильма разворачивается в Корее 1623 года, в период глубокого политического кризиса, который начался после свержения короля Кванхэ-гуна и захвата власти новой династией. Страна погружена в хаос: набеги соседней цинской империи участились, а местные жители сталкиваются с произволом захватчиков, которые забирают крестьян в рабство на территории Китая.
