Действие картины переносит зрителя в 1977 год, во время знаменитого карнавала в бразильском Ресифи. Главный герой — вдовец, раньше работавший научным сотрудником, приезжает в город с неясными целями: он хочет навестить маленького сына, который живёт с дедушкой и бабушкой, а также устроиться на работу в городское бюро по выдаче удостоверений личности, где надеется отыскать архивные документы...
